当她当着一个有钱人的面,从一个女人变成一个男人后,她心爱的人看到这一幕后,她再也隐藏不了自己美美哒的容颜,终于露出了真容。两个人的恋爱关系从一开始到发展,都充满了欢乐,但是在欢乐之中,却也透露着一丝悲哀。美人鱼天生就是为了爱情,却又被爱情所束缚。大结局中,金道奇(李帝勋 饰)和张代表(金义圣 饰)在昏迷状态下被带上车,前往某处。目睹这一切的崔主任(张赫镇 饰)、朴主任(裴侑蓝 饰)和安高恩(表艺珍 饰)也跟在可疑的车后面,得知这一情况后,金沙会立即追赶并包围他们,最后所有人都被金沙会逮捕。
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